2014年1月21日星期二

國內高空作業車行業發展趨勢分析

  我國工程機械行業產品分為20個大類,其中像高空工作車挖掘機、裝載機等市場廣泛、銷量大、競爭大往往得到更多的關注,而高空作業車這個小分類卻常常被忽視。

  但是就最近幾年JLG、Terex Genie、Haulotte、Aichi、Skyjack和Upright等外資高空作機械巨頭先後進入中國,並且紛紛在華設廠,國內主流工程機械企業徐工、和山推機械等也開始進入高空作業車領域;不僅於此,京城重工、徐州海倫哲、北方交通、星邦、鼎力、孚曼、運想等國內企業的成長業績也相當驚人。是什麼促使如此集中的企業群體開始密切專注於高空作業車市場?

  國內工程機械租賃行業的曉載企業管理肖崇安先生說:由於高空作業車產品應用的領域的廣泛性:市政、電力、市內交通、公路、橋梁、鐵路、船舶制造、通信、建築、園林、廣告、機場、港口、車站、電視轉播……幾乎所有的商業和工業領域都能夠看到高空作業車的身影。因此這類用途廣泛,市場前景良好的機械得到國內外眾多工程機械企業的重視,從而導致了上述情況的發生。

  高空作業車國內外市場的差異化

  早在2011年,外資企業高空作業車在中國的市場容量已超過10億元人民幣,而吉尼和JLG占到60%左右的市場份額。自行式高空作業車,其中30%左右銷售給船廠,主要用於船廠的補漆、焊接、上料及檢修等工作;30%左右銷售給大中型租賃;30%左右通過代理商渠道銷售。

  近年國內機械設備廠家不斷發力,湧現了像京城重工、徐州海倫哲、北方交通、星邦、鼎力、孚曼、運想等一些企業不斷強大,逐步占領了國內市場,甚至出口海外。

  船廠以前使用腳手架,搭建和拆除的時間很長,現在船塢一天的使用成本就近100萬元,所以考慮成本和安全性,船廠已經廣泛使用高空作業車。主要是26~38m的直臂式,平均有10年的使用壽命,國有大中型造船企業采購量最大,但由於國企固定資產投資的限制,所以采購量仍有一定程度的限制。民營中小型造船廠由於資金實力的問題,更傾向於采購國產高空作業車。

  其他工業領域,高空作業車也在被普遍地使用,比如汽車、化工、電子、食品、煙草、醫療設備和制藥等。另外一個使用領域就是公共設施,如體育場館、火車站、公園、游樂場和學校等。

  關於國內高空車租賃市場問題,曉載企業管理肖崇安表示:在國外上述這些客戶大部分應該是典型的租賃客戶。而在中國,更多的是自身購買,這一點是來源於長久的使用設備的習慣。但是考慮到高空作業車數量少,趕工期,價格高等問題這一習慣正在不斷改變。越來越多的企業正在考慮向租賃租賃高空作業車。

  制約高空作業車發展的因素

  肖崇安先生說:在北美,高空作業車市場的年銷售額超過20億美元。高空作業車70%的需求來源於非民用建築市場,比如商場、倉庫、廠房等建造過程,而其中95%的使用是租用租賃的設備。國內從2010年,高空作業車在建築工程市場才開始增速。美國最大的租賃聯合租賃,其擁有高空作業車超過了4萬台,赫茲租賃擁有量也超過了2萬台。

  高空作業平台可以是腳手架、高空作業車、固定平台等,其中效率最高的卻是高空作業車。在美國某小型建築工地,常見的1530型高空作業車,月租金是一般建築業工人月薪的1/4,而在中國,卻是建築工人月薪的4倍甚至更高。

  肖崇安先說:在中國制約高空車發展的因素之一便是廉價的勞動力。但是,近幾年,國內建築業工人工資的年增長率超過了7%,而且隨著人口紅利的減弱和通脹的加劇,國內建築工人的工資增速會越來越高。人力成本這個不利因素會逐漸轉變成對於高空作業車市場利好的因素。

  國內發生建築工程安全事故的一個重要原因是腳手架和吊籃等工具的不規範使用。如果用高空作業車取代腳手架,事故率和傷亡數字將大幅下降。高空作業車代替腳手架,用更安全高效的工具取代落後工具,是一個勢不可擋的發展過程。

  而另外一個原因是國內建築大部分使用現澆混凝土工藝,而國外一般使用鋼結構。由於現澆混凝土50高空車年內無法在自然界降解,商品混凝土的使用、運輸和泵送等都會花費巨額的成本。所以政府已經注意這些問題,開始大力推廣鋼結構。如果鋼結構建築成為建築的主流市場和工藝,高空作業車的市場就會繼續放大。像鳥巢等鋼結構為主的奧運場館以及央視大樓等,高空作業車的使用量就很大。

  租賃業的迅速發展將刺激市場的成熟

  在租賃中,赫茲和金和源占據了近50%的高空作業車租賃市場。赫茲設備租賃是全球最大的設備租賃商之一,成立於1965年,已有為北美和歐洲各行各業的客戶服務超過40年的歷史。赫茲設備租賃有限在中國出租進口高空車、空壓機、發電機、叉裝機及燈塔等設備。上海金和源建設工程有限成立於2008年,注冊資本660萬美元,是一家高空作業設備專業租賃商,地處上海,是由日本租賃業巨頭Kanamoto集團、米源集團和金融投資機構Orix聯合出資成立的合資。兩家租賃都擁有雄厚的資金實力。

  這些租賃的客戶都是優質客戶,包括迪斯尼、世博會、奧運工程和賽事、節目轉播商,平均設備出租率能達到60%~70%。一名出租高空作業車的銷售人員能管理50台車。一個地區性的大型租賃,有十幾個人就足夠了。

  總而言之隨著社會的發展,影響高空作業車發展的因素將不斷減弱。而高空作業車的租賃市場也將越來越廣泛,越來越成熟。相信在不久的明天,落後的腳手架終將走下高空作業的舞台,而國內將會湧現更多的高空作業車制作企業和租賃。基於和挑戰同時存在,誰擁有規範的服務,誰能為客戶提供更多的保障、創造更多的價值,誰便是未來高空作業市場的主宰。

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